Entourage

De plus en plus, toutes les catégories d'âge ont besoin que l'on s'occupe soit de leurs affaires, de leur maison, de leur testament, de leurs impôts etc…

Le service Entourage a été conçu, à prime abord, pour venir en aide aux personnes âgées. Toutefois, après mûre réflexion, nous en sommes venus à la conclusion que ce service pouvait être utile aux personnes de tous âges.

Certaines société de fiducie offre un service plus ou moins équivalent. Toutefois, il est toujours assorti de la gestion des investissements. Ainsi, les honoraires sont parfois conséquents et importants.

Notre société ne s'occupe d'aucune gestion de placements. Toutefois, nous pouvons:

Réviser vos états de compte qu'émets votre courtier, gestionnaire de placements, afin de vous assurer que vous recevez bien tous les intérêts et dividendes.
Amalgamer vos états de compte en un seul afin de vous faciliter la compréhension et, notamment, faire en sorte que vos objectifs de placements, dans l'ensemble, soient respectés.
A l'aide d'un questionnaire, vous assurez que la stratégie de placements que vous avez adoptez vous convient adéquatement.

De plus, nous offrons les services suivants, sans les limiter:

Faire en sorte que toutes vos factures soient payées de votre compte bancaire, que vos revenus soient déposés dans votre compte. Nous n'ouvrons aucun compte en notre nom pour vous et n'acceptons pas d'agir à titre de procureur sur votre compte, à moins d'occasion exceptionnelle.
Gérer votre(vos) immeuble(s), logement si vous devez quitter pour un temps plus ou moins long lors d'un voyage à l'étranger ou hospitalisation
Liquider les biens personnels (meubles etc) si vous devez quittez votre logement ou maison pour aller demeurer en résidence.
Faire votre épicerie si vous n'êtes plus en état de le faire vous-même.
Préparer et produire vos déclarations d'impôts et vos versements trimestriels.
Voir au bien-être de vos animaux de compagnie.
Faire re-diriger le courrier si besoin est.

Nous prenons l'engagement de vous rencontrer à tous les trimestres ou, à tout le moins, de vous contacter par téléphone ou par courriel afin de s'assurer que tout est dans l'ordre.

Honoraires

Frais d’administration

Un frais annuel de 0.5% sera payable sur la valeur marchande moyenne des actifs sous administration, sujet à un minimum annuel de 1 500,00$, sera payable à Gestion Serge Tanguay .

Ces honoraires comprennent tous les services incluant la préparation et la production des déclarations d'impôts annuelles.